ה-AI הריבוני הופך למרוץ תשתיות של 300 מיליארד דולר
ממשלות ברחבי העולם מנסות להעביר את השליטה במחשוב AI, בנתונים ובתשתיות קריטיות לידיים לאומיות – והשוק, ששווה כיום 24.8 מיליארד דולר, צפוי לזנק ליותר מ-300 מיליארד דולר עד 2040
Illustration: Oktay Köseoğlu via pexels.com
AI ריבוני הופך במהירות להרבה יותר מסיסמה מדינית. הוא מתפתח למרוץ ענק לבניית תשתיות – ולזירת קרב חדשה עבור חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.
שוק תשתיות ה-AI הריבוני העולמי צפוי לצמוח מ-24.8 מיליארד דולר ב-2026 ל-301.6 מיליארד דולר עד 2040, המשקפים קצב צמיחה שנתי של 19.54%, לפי דוח חדש של ResearchAndMarkets. המנוע מאחורי הצמיחה ברור: ממשלות רוצות יותר ויותר לשלוט במקום שבו מודלי AI פועלים, במקום שבו נשמרים נתונים רגישים ובגורם שמחזיק בתשתיות המחשוב שמאחורי יישומים קריטיים.
השינוי הזה מייצר ביקוש לכל דבר – מפלטפורמות ענן ריבוניות ואשכולות GPU עצומים ועד סייבר, תשתיות אנרגיה ומערכות קירור מתקדמות.
תשתיות מחשוב צפויות להוות כמעט 35% מהשוק כבר השנה, בעוד שהחומרה צפויה לייצר יותר מ-45% מההכנסות. מחשוב מואץ-GPU לבדו צפוי להחזיק בכמעט 30% מהשוק. במקביל, תשתיות אבטחה צפויות לצמוח בקצב שנתי מרשים של 24.5% עד 2040, כאשר ממשלות ותעשיות מפוקחות דורשות הצפנה, מחשוב חסוי, סביבות ביצוע מהימנות וניטור רציף של עמידה בדרישות רגולטוריות.
שחקניות הטכנולוגיה הגדולות כבר נערכות למרוץ.
NVIDIA כבר פועלת מעבר למכירת GPUs, ומרחיבה שיתופי פעולה בתחום תשתיות ה-AI הלאומיות ופלטפורמות AI ריבוניות. Microsoft ו-AWS מפתחות סביבות ענן שנועדו לעמוד בדרישות ספציפיות של מדינות ושל גופים ממשלתיים ולקוחות בתעשיות מפוקחות. גם חברות תקשורת וספקיות תשתית נכנסות לתחום, ויוצרות מערכות משולבות יותר ויותר סביב מחשוב, קישוריות, אבטחה וממשל נתונים.
השינוי הגיאופוליטי שמאחורי המגמה קשה לפספס. יכולת מחשוב AI נתפסת יותר ויותר כתשתית אסטרטגית – ולא כעוד רכישת IT. היוזמות של קנדה בתחום המחשוב הריבוני והתוכנית של מדינת מהאראשטרה בהודו להקמת תשתית הכוללת 2,000 GPUs הן דוגמאות לכך שממשלות מוכנות להשקיע כסף ציבורי בבניית יכולות AI מקומיות.
והמרוץ התשתיתי לא יסתיים בשבבים.
התיאבון העצום של AI לחשמל ולקירור מייצר הזדמנות נוספת, עם ביקוש צפוי למערכות קירור נוזלי, אנרגיה מתחדשת, שדרוג רשתות החשמל ומרכזי נתונים חסכוניים באנרגיה. חברות שיצליחו לשלב מחשוב, אנרגיה, אבטחה ועמידה ברגולציה בפלטפורמות שניתן לפרוס ברמה הלאומית או האזורית עשויות ליהנות מיתרון משמעותי.
צפון אמריקה צפויה להישאר השוק הגדול ביותר ב-2026, עם יותר מ-35% מההכנסות העולמיות. אבל אסיה-פסיפיק צפויה לצמוח בקצב המהיר ביותר – 23.1% בשנה עד 2040 – על רקע הרחבת יכולות ה-AI המקומיות והגדלת קיבולת מרכזי הנתונים.
הסיפור הגדול יותר הוא ש-AI ריבוני עשוי לשנות מהיסוד את מפת הטכנולוגיה. במקום שכבת תשתית גלובלית אחת ל-AI, הדור הבא עשוי להיבנות סביב מספר רב של מערכות לאומיות ואזוריות – שלכל אחת מהן חוקים, נתונים, יכולות מחשוב ודרישות אבטחה משלה.
עבור החברות שבונות את התשתיות, הפיצול הזה עלול להיות כאב ראש. עבור השוק, הוא עשוי להיות שווה מאות מיליארדי דולרים.