אלרון ורפאל משיקות תכנית השקעות של עד 300 מיליון דולר

אלרון ונצ'רס, חברת השקעות ציבורית המתמקדת בהשקעות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הדיפנס-טק, הדיפ-טק, הסייבר והבינה המלאכותית (AI), מודיעה כי דירקטוריון החברה אישר תכנית השקעות עקרונית בהיקף של עד 300 מיליון דולר, במסגרת חברת RDC – רפאל חברה לפיתוח בע"מ, המשותפת לאלרון ולרפאל.

התכנית מהווה חלק מיישום אסטרטגיית המיזוגים והרכישות (M&A) שהוכרזה על ידי החברה במרץ האחרון, ומתמקדת ברכישת שליטה בחברות טכנולוגיה דו-שימושית (Dual Use) הפועלות הן בשוק הביטחוני והן בשוק האזרחי.

על פי המתווה, התכנית תיפרס על פני תקופה של כשלוש שנים ותמומן בחלקים שווים על ידי אלרון ורפאל. ההיקף הכולל עשוי להגיע עד 300 מיליון דולר, כאשר כל צד צפוי להשתתף עד 150 מיליון דולר. התכנית עדיין כפופה לאישור דירקטוריון רפאל וכן להשלמת תנאי מימון נוספים.

בשלב ראשון צפויה הקצאה של עד 100 מיליון דולר (50 מיליון דולר מכל צד), לצורך תחילת יישום האסטרטגיה והזדמנויות רכישה ראשוניות.

לצד פעילות הרכישות, אלרון ורפאל ימשיכו להשקיע בחברות צמיחה מוקדמות בתחומי הסייבר, הדיפ-טק, הדיפנס וה-AI באמצעות מגוון כלי ההשקעה של החברה.

בחברה מציינים כי התכנית נובעת מהתפתחויות גיאופוליטיות עולמיות, גידול בתקציבי ביטחון ועלייה בביקוש לטכנולוגיות מתקדמות בעלות יישומים אזרחיים וביטחוניים, מגמות המאיצות את הצורך בחברות טכנולוגיה עצמאיות בעלות פוטנציאל צמיחה גלובלי.

בנוסף, בוחנת החברה אפשרות להנפקת סדרת אגרות חוב ואף כתבי אופציה, אשר עשויים לשמש בין היתר למימון חלקה בתכנית. עם זאת, נכון לעכשיו לא נקבעו מבנה ההנפקה, היקפה או עיתויה, ואין ודאות כי תצא לפועל.

"השותפות ארוכת השנים בין אלרון לרפאל יוצרת בסיס ייחודי של טכנולוגיה, ידע וניסיון בבניית חברות. הרחבת הפעילות גם לעולמות המיזוגים והרכישות היא שלב טבעי בהתפתחות האסטרטגיה, עם פוטנציאל ליצירת ערך משמעותי בטווח הארוך״, מסרה ליסיה בכר מנוח, יו"ר אלרון ונצ'רס.

יניב שניידר, מנכ"ל אלרון ונצ'רס ומנכ"ל משותף ב-RDC, הוסיף כי ״השילוב בין היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות של רפאל לבין יכולות ההשקעה ובניית החברות של אלרון מייצר מודל ייחודי לבניית חברות בשווקים הביטחוניים והאזרחיים. אנו רואים האצה גלובלית בתחום ה-Dual Use ופועלים לאיתור הזדמנויות מתאימות."