סולרום החזקות חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברה ביטחונית תמורת מיליוני שקלים

חברת סולרום החזקות מקדמת את אסטרטגיית הצמיחה שלה בתחום הביטחוני באמצעות חתימה על מזכר הבנות לרכישת מלוא הון המניות של חברה העוסקת בפיתוח וייצור פתרונות חומרה ותוכנה. העסקה המתוכננת כוללת מרכיבי מזומן ומניות לצד מנגנון תמורה מותנה ביצועים, זאת במטרה להרחיב את סל המוצרים המערכתיים של הקבוצה עבור זרועות היבשה, האוויר והים.

כפי שעולה מדיווח החברה לרשות ניירות ערך, מתווה הרכישה כולל תשלום מזומן בסך 2,140 אלפי ש"ח והקצאת מניות בשווי 1,110 אלפי ש"ח במועד ההשלמה. 

בנוסף, המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת בסך שני מיליון ש"ח בכפוף לעמידה ביעדים עסקיים בתוך שנתיים. מזכר ההבנות מעניק לסולרום תקופת בלעדיות של 45 ימים לביצוע בדיקת נאותות וניהול משא ומתן לקראת חתימה על הסכם מחייב, כאשר בסיס הלקוחות של החברה הנרכשת כולל גופים ביטחוניים מובילים בישראל ובעולם וצבר הזמנות הנאמד ב-15 מיליון ש"ח.

המהלך הנוכחי משקף את שאיפתה של סולרום ליצור סינרגיה תפעולית בין יכולות ההנדסה וייצור אבות-הטיפוס שלה לבין מומחיותה של החברה הנרכשת במערכות משימה ופתרונות תוכנה מתקדמים. שילוב זה נועד לאפשר לקבוצה להציע פתרונות אינטגרציה מלאים המותאמים לצורכי הלקוח מקצה לקצה, תוך ניצול התשתיות הקיימות להגדלת שיעורי הרווחיות. זאת ועוד, החברה הנרכשת הציגה הכנסות שנתיות של כ-6 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות, והערכות הצמיחה שלה מצביעות על פוטנציאל התרחבות משמעותי בהיקף הפעילות השנתי בשנים הקרובות.

בסופו של תהליך, המיזוג צפוי לחזק את מעמדה התחרותי של סולרום בשוק הביטחוני הגלובלי, תוך הרחבת היכולות הטכנולוגיות שלה בתחומי המערכות הבלתי מאוישות והלוחמה האלקטרונית.