אירודרום בדרך לשוק הצפון-אמריקאי עם השקעה חדשה והקמת מיזם משותף

קבוצת אירודרום בע”מ הודיעה על גיוס הון נוסף בהיקף של כ-9.2 מיליון שקל, במסגרת עסקה עם משקיע זר מארצות הברית. ההשקעה תבוצע בדרך של הקצאה פרטית ותעמוד על כ-3 מיליון דולר, בתמורה להקצאת מניות של החברה. המהלך מהווה חלק ממאמצי החברה להרחיב את פעילותה בשווקים בינלאומיים, ובפרט בצפון אמריקה.

על פי דיווח של קבוצת אירודרום לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ניירות ערך, החברה התקשרה ב-5 במרץ 2026 עם משקיע זר המאוגד בארה”ב ואשר מניותיו נסחרות בבורסת הנאסד”ק. במסגרת העסקה ישקיע המשקיע סכום כולל של 9,219,000 שקל, בתמורה להקצאת 11,523,750 מניות רגילות של החברה במחיר של 80 אגורות למניה. מניות אלה מהוות כ-10.77% מהון המניות המונפק של החברה לאחר השלמת ההשקעה.

העסקה כוללת גם רכיב אסטרטגי משמעותי: הצדדים סיכמו לנהל משא ומתן במטרה לחתום על הסכם מחייב להקמת גוף משותף בארצות הברית. על פי התכנון, המשקיע יחזיק ב-51% מהחברה המשותפת ואילו אירודרום תחזיק ב-49%. הגוף החדש צפוי לשמש כזרוע השיווק וההפצה הבלעדית של מוצרים מסוימים של אירודרום בשוק האמריקאי והקנדי.

לפי תנאי ההתקשרות, ההסכם המחייב להקמת המיזם המשותף אמור להיחתם בתוך תקופה של עד 18 חודשים ממועד השלמת עסקת ההשקעה. הקמת הפעילות תלויה גם בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך מכירת מוצרי החברה בארה”ב ובקנדה.

ההשקעה הנוכחית מצטרפת לסדרת עסקאות גיוס שביצעה החברה בימים האחרונים. מוקדם יותר השבוע התקשרה אירודרום עם מספר משקיעים נוספים בעסקאות השקעה בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל. לפי החברה, לאחר השלמת אותן עסקאות צפוי שיעור ההחזקה של המשקיע האמריקאי לעמוד על כ-7.29% מהון המניות המונפק.

עוד ציינה החברה כי היא פועלת לפרסום דוח הקצאה פרטית מהותית, שיכלול את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות הדין והרגולציה בשוק ההון. הדוח צפוי לפרט את תנאי העסקה, מבנה ההחזקות והשלכותיה האפשריות על בעלי המניות.

המהלך הנוכחי עשוי לסמן צעד משמעותי באסטרטגיית ההתרחבות של אירודרום לשווקים בינלאומיים, תוך יצירת שותפות עם גוף אמריקאי הפועל בשוק ההון ומחזיק בנגישות לשוקי יעד מרכזיים בצפון אמריקה. עבור החברה, שילוב של השקעה פיננסית יחד עם שיתוף פעולה מסחרי עשוי להוות מנוף להרחבת פעילותה הגלובלית בשנים הקרובות.